游戏市场专题报告：AIGC技术发展 政策修复双击
2023-11-18
(报告制片人/作者:中信建投证券、武超则、杨艾莉、杨晓玮)
游戏开发：流程复杂，现代化程度高，受三角形不可能限制
在传统游戏开发中，只有两个不可能的三角形，即“质量、速度和成本”。在保证游戏质量的前提下，游戏开发是唯一的 有两种方法可供选择。首先，许多开发人员同时制作游戏，而大型团队合作和开发效率较低，项目成本必然会增加；第二 是精减团队人员，制作周期长达几年甚至十几年。
一般来说，高质量3A杰作的研发时间成本和金钱成本都很高。《荒野大镖客》销量超过4600万份：救赎 以2为例，游戏拥抱 有超过28平方英里的地图和1000个NPC，接近真实风景。即使有1200多名专业开发者，也需要8年的时间才能完成，成本近3亿 美金。职业开发者低于《荒野大镖客:救赎: 《星际公民》已经开发了10多年，仍处于Alpha版本检测阶段 段，估计需要很长时间才能详细发布。
游戏开发：优秀的手机游戏制作成本直接追赶3A端游戏
米哈游《原神》前期项目成本达到1亿美元：根据Sensor Tower，自2020年9月28日全球销售以来，《原神》全球总计 2022年销售额超过40亿美元(1 月 1 日到 12 月 20 日），游戏《原神》总收入排名世界第三， 仅次于腾讯的王者荣耀和《PUBGM》。米哈游宣布，原神前期项目成本达到1亿美元。米哈游宣布，原神前期项目成本达到1亿美元。
作为3A级手机游戏，腾讯的《黎明提升:活力》开发团队达到300人:腾讯光子工作室集团开发了新产品《黎明提升:活力》 目前，全网预订总数已超过7000万人，作品由300人研发团队开发。
游戏开发：流程复杂，因素齐全
游戏开发过程复杂，设计开发阶段十分重要。游戏的制作一般包括“产品立项-目标规划-设计开发-宣布运营”四个方面 生产周期一般以年为基准，生产过程的复杂性和时间成本远远超过娱乐媒体领域的其他内容。在游戏的制 在工作环节中，设计和开发阶段取决于规划的着陆水平，这在很大程度上危害了游戏质量和玩家体验，是关键环节。
游戏是娱乐和媒体行业最复杂的方式，其基本要素包括娱乐媒体行业视频的所有方式。游戏包括文字、图像、 音效、歌曲、3D模型、动画、电影、编码等资源，包括娱乐和媒体行业的所有内容。
生成人工智能将影响游戏的开发，并有望摆脱不可能的三角形
游戏是娱乐和媒体行业规定实时互动的最高方式。游戏注重玩家互动的即时感受，规定即时反馈，是所有娱乐 综合复杂度最高的音乐形式。由于游戏因素复杂，制作门槛高，生成人工智能对游戏开发的影响是其他娱乐和 在媒体领域的合作创造了最大的机会。
提高生成人工智能产生的生产力将打破游戏开发中不可能的三角形。生成人工智能可以根据现有文本继写，并根据文本生成 形成语音，根据主题形成歌曲，根据文本生成图像，根据二维图像形成三维模型，根据文本生成编码等，游戏 规划、声频、艺术、程序等环节的工作都带来了很大的生产力提升，大大降低了游戏开发成本，摆脱了不可能的三角形。以 以二维游戏原画为例，传统原画家根据规划内容设计图纸需要几周时间，而生成人工智能只需要输入关键字 你可以得到很多设计初稿，然后分类改变，时间可以减少到几个小时。
环节1：协助游戏制作过程，降低成本，提高效率。游戏原画的文本生成或辅助编写，图像变成3D模型，文本修改3D模型， 文本生成3D模型，音视频形成动画，文本智能剪辑视频，游戏音乐音效智能形成，NPC和玩家角色智能建立等 协助制作游戏资产的方法，将大大降低游戏开发的门槛，降低游戏形成者的成本。
环节2：更新当前的游戏体验。进一步提高数据和计算能力将带来更强的人工智能形成效果，人工智能形成内容将是专门的 行业内容制作人的水平和独特新颖的创意，如游戏的声音动效，艺术场景根据玩家的即时表现进行动态生成，NPC 更智能地与玩家交谈等。
环节3：进一步降低制作门槛，促进游戏创新活跃。在过去的过程中，进一步释放游戏开发的巨大任务量，促进 降低游戏开发门槛，进一步推动更多模式产品设计创意问世，为玩家带来更好的游戏体验。
协助游戏制作过程：图像、3D模型、动画、声频NPC
图片：网易互娱AI Lab已经实现了生成人工智能，帮助原画线稿着色，根据面部线稿形成图像并编写；Runway、Open 人工智能实现了文本生成图像、扩展图像、图像升级/替换/删除元素等。
3D模型:网易互娱AI模型: Lab根据人脸图像形成人头3D模型，批量为游戏形成人头模型；Runway根据文字为3D 模型加纹理；Open 人工智能开源3D模型生成器Point-E可以通过文本生成3D模型，并且可以在每个块中生成 Nvidia V100 GPU 上在一到两分钟内形成 3D 模型，大大提高了速度。
动画：网易互娱AI Lab实现了由视频和音频制作的动画，大大降低了动画捕获成本；Runway完成了视频背景的清除， 为更换动画制作环境带来便利。
动画：网易互娱AI Lab实现了由视频和音频制作的动画，大大降低了动画捕获成本；Runway完成了视频背景的清除， 为更换动画制作环境带来便利。
评价效果：二次元主题游戏原画设计与形成生成人工智能促使没有游戏制作或经验的人设计游戏原画。可以输入ChatGPT强大的AI问答功能 在获得文本创意后，将文本输入DALLL-E 2后形成游戏原画，整个过程不需要专业设计或艺术技能。
二维主题游戏原画：ChatGPT根据需要得出“一个城市的风景，摩天大楼多，交通繁忙。一个少年手 拿着古剑，穿着学生制服，表情期待。“字体设计，将文本设计的第一部分输入DALL-E 以下游戏可以形成 原画。
修真主题游戏原画：ChatGPT根据需要得出“中国传统古风手游原画：修真世界的风景，群山清晰可辨， 烟雾缭绕，仙女站在山顶上，手里拿着青龙偃月刀，脸上露出坚定的表情；古典仙侠游戏原画:修真世 边界风景，碧水蓝天，翠竹绿草，道士身穿青衣，手持折扇，神色宁静；二次元古风手游原画:仙女 骑士全球背景，月亮挂在天上，星空闪烁，一个美丽的女孩手持古剑，穿着唐装，看起来很迷人。等字体设计， 输入DALLL文本设计的第一部分-E 以下游戏原画可以形成。等字体设计， 输入DALLL文本设计的第一部分-E 以下游戏原画可以形成。
更新当前制作阶段，提高游戏体验游戏中的互动是提高玩家体验的重要方面。除了游戏中的角色形状、颜色、动画、环境外，游戏中的良好体验 感官原素，如配音，也要与游戏中的原素进行更强的互动和反馈。比如很多游戏都是免费PVP(玩家VS玩家) 游戏玩法，完成游戏中的社交或游戏感受；或者在PVE(玩家VS对手)中设置剧情，规定玩家与剧情中的NPC角色进入 互动，促进情节发展；或者需要客服解释操作疑惑等。
但目前涉及到与用户互动反映的游戏元素，除了玩家之间的互动外，大部分都是按照固定的模式、选择或方式进行演练。 例如，玩家和NPC之间的对话基本上限制在给定的列表中，玩家可以操作的空间很小；在输入关键字后，可以输入王者操作的常规问题 查询相应的响应，但更复杂或个人变化的问题通常需要手动处理。
每个人都期待着未来。随着生成人工智能技术的升级迭代，游戏中的NPC、客户服务或其他可以产生实时交互元素，预计将更加智能化 能化、个化，为玩家提供千人千面、实时反馈，进而提升玩家体验。
生成人工智能提高了专业技术和经验限制，大大降低了游戏开发的门槛游戏的综合复杂性决定了游戏开发具有较高的专业技术和经验门槛，减少了资金分配和传统人工智能算法积累的关键。 以巨型引擎为例，字节于2018年成立了大中型游戏研发部门，公司在推荐系统、客户数据积累、资产、流量渠道等方面 即使投入数百亿资产，在游戏开发行业也无法恢复抖音和今日头条的成功，尽管它在网上表现良好 《航海王热血航线》，但还没有自主开发的S级游戏。我们认为根本原因是公司后期开始游戏市场，缺乏游戏开发 经验丰富、技术专业的管理人员和技术人员，据悉，公司试图以市场优势打造游戏中心，加快游戏研发 发送者对游戏缺乏了解，导致中台偏编码思维，在方便性和使用体验方面不如网易编辑器。
生成式AI制作游戏内容价格很低，不需要很多专业人士，大大降低了游戏开发的门槛，微型游戏制作工作室 在减少游戏制作周期的同时，进入现实。生成式AI制作游戏内容具有一次性开发调整可长期重复使用的特点，并具有特殊功能 行业生成模型开发公司提供B端产品，将设计师的创意转化为设计初稿，大大降低了内容制作的时间和金钱成本， 微型游戏制作工作室成为现实，同时降低了对专业技术人员的要求。由5人组成的Innersloth工作室开发了《Among Us》，Steam销量超过2000万，全球玩家约5亿。随着生成人工智能的不断进步，微型游戏制作工作室的数量和可用性 游戏规模的开发将继续上升。
有望降低游戏开发的门槛，提高游戏总数和创新类别游戏成功的核心是玩家体验，实质性元素是给玩家带来的情感价值。从表面上看，决定游戏成功的关键因素 素含有游戏IP、玩法、标值体系、画质、人生观、可玩性、交互形式等，但各种因素只是玩家体验的外在结合， 优秀的玩家体验是游戏成功的关键，满足玩家心态要求的情感价值是玩家体验的本质。
2021年，全球iOS Google 截至2022年11月29日，Play发布了30万款网络游戏，Steam发布了11585款新游戏。 2022年Steam发行的游戏数量已超过2021年之和。预计未来全球新游戏数量将继续增加。
游戏创新：人工智能形成内容，降低成本，提高产能，完成现有创意游戏创新体现在各个方面，主要受创意和产能两个因素的限制。规划是游戏的开始，艺术设计是游戏形状 大象和图片的重要性取决于规划和艺术人员的创造力，从创造力到成品需要经过长时间的研发过程，产能有限 制作游戏创新的关键环节。
游戏创新限制生成式AI提高生产力，提高生产能力：
人工智能形成3D模型助推飞行模拟器完成3D超清全球地图：微软飞行模拟器方案起源于1976年，一直朝着高位发展 清、3D、全球地图勤奋，最新版本积极与blackshark.AI合作，AI从2D卫星图像生成3D模型，打造了超 超过15亿3D的建筑模型打破了产能限制，包括整个地球和2.4万多个机场，以及关键地标和热量 门城的地景越来越丰富。
人工智能创造NPC创造了一个高质量的开放世界：开放世界游戏出现在20世纪80年代，人工智能应用于原神开发 不同的NPC和特殊能力创造了一个更完美的高质量开放世界，并取得了成功。
长期展望，我的个性化游戏有望发生生成人工智能有望提高游戏总数和玩法类别，提高玩家的选择空间，带来更好的游戏体验。从长远来看，它可能会出现 玩家根据自己的经历和情感状态制作个人独家游戏，深刻满足心态要求，甚至个人也可以根据一句或几句文本学生 建立即可玩的游戏。
2021年8月，OpenAI根据GPT-3发布Codex，有能力将注解变成编码，为代码生成注解，自动补充编码，搜索可用库 或API、通过实际的文本命令，可以形成代码检查、代码重构、编码语言转换等服务的游戏。
生成式AI：产业链图谱在游戏领域目前，许多国内外公司在游戏领域布局生成人工智能，包括海外动视暴雪EA，腾讯、网易(互娱AIAI) Lab ）、综合性AI网游工作室，如小冰游戏工作室、Spellbrush等，并致力于2D图形、3D财产、线条、动画、建筑 筑、NPC、聊天机器人、歌曲、会话等方面的初创公司。
动视暴雪:子公司回收人工智能公司，申请“玩家自定义音乐”专利2022 年 King动视暴雪子公司 回收人工智能软件公司。
动视暴雪:子公司回收人工智能公司，申请“玩家自定义音乐”专利2022 年 King动视暴雪子公司 回收人工智能软件公司。2022年6月，King动视暴雪子公司在官网发表声明，发表声明 Peltarion是一家从瑞典斯德哥尔摩回收的人工智能软件公司。
Peltarion于2004年开创，有望协助King创新游戏设计和运营。King表示，通过这项投资，公司将继续建设 顶尖的人工智能和机器学习团队，创造新一代创新的游戏设计、开发和服务运营水平。
根据Exputer，2022年动视暴雪申请“玩家自定歌曲”专利。根据Exputer的报道，22年的动视暴雪“根据游戏事件， 玩家信息和/或玩家反映动态生成和部署音乐系统和方法”提交申请；专利申请中写道：“尽管游戏有很多功能 可以高度个性化，但每个玩家听的音乐还是一样的，玩家无法为自己在游戏中遇到的情况设定歌曲。
由Motion制成的艺电： VAEs/ACM形成游戏角色艺电，美国游戏公司（EA）加拿大不列颠哥伦比亚大学（UBC）合作，根据加强学习和深度生成模型 Motion VAE(变分自动编码器)在不使用传统编程和动画制作的情况下，生成了可控的足球运动员角色，行 运动基本符合人类运动模式。
腾讯：Superman一站式角色动画管道工具集Superman是腾讯手机游戏自主研发的一站式角色动画管道工具集，从游戏上游角色DCC数据生产流程到模块构建 适合实施各种高精度角色项目的通用链接，它可以帮助艺术家描述虚拟人物的面部特征、心态、嘴巴形状和身体 全面发挥和标准化，适用于角色绑定、角色定制、动画表达、动画语音推广、动画动画捕捉适用等服务，促进游泳 提高戏剧业务的研发效率。
网易：网易互娱AI Lab产品全面2017年网易互娱AI Lab是一个专注于游戏领域的人工智能实验室，专注于机器视觉和自然语言理解游戏人工智能 AI相关应用在游戏场景下落地研究，希望通过AI技术推动网易互娱旗下热门游戏及产品的产品升级，目前技术 《梦幻西游》的成果已经应用到了、《一梦江湖》、《第五人格》等热门游戏。
版本号节奏正常，看中全年新产品提供修复22年4月版号重启，10月暂停，11-12月稳定发布，23年游戏版号发布节奏稳步修复。 自2022年4月游戏版号恢复分发以来，除5月和10月未分发版号外，其他月份国产游戏版号均正常分发，2022年 每年平均发布67个版本号，比2021年平均发布97个版本号减少30个。 自2022年4月游戏版号恢复分发以来，除5月和10月未分发版号外，其他月国产游戏版号正常分发，2022年 每年平均发布67个版本号，比2021年平均发布97个版本号减少30个。12月28日，进口游戏版本号发布， 与2021年发布的76个进口游戏版号相比，数量为44个，减少32个。虽然22年版号恢复后审核的国产游戏版号总数 进口游戏版号总数明显下降，但我们认为22年版号审批节奏已基本恢复正常，5月和10月2次 暂停是偶然因素的影响。 1月17日，23年1月版号发布，国内游戏共88款，略多于11月和12月的70款和84款。22年4月版号分发 到目前为止，国内游戏版本号的审核总数逐年增加。
最近1月份版号超出预期，很多关键产品获得版号。
22年来，手机游戏市场面临压力，但自12月以来同比修复22年来，国内手机游戏市场和出航市场面临压力，但自12月以来同比修复。就国内手机游戏市场而言，2022年中国网络游戏市场是真实的 同比下降14.40%，同比下降1930.58亿元；但是，2022年12月是138.87亿元，同比增长2.87%，同比下降 24.92%。在游戏出海层面，2022年，中国自主开发的游戏外国市场具体销售额为173.46亿美元，同比下降3.70%； 2022年12月为13.81亿美元，环比增长1.47%，同比下降8.91%。
